يُحدث الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في سوق معالجات الخوادم. فقد بدأت شركتا إنتل وإيه إم دي مفاوضاتٍ لعقد اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مراكز البيانات في الصين ، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لارتفاع أسعار بعض طرازات المعالجات المركزية بنسبة تجاوزت 40% منذ يناير، ولتأخر مواعيد التسليم التي وصلت إلى ستة أشهر.
يعود هذا التحول في التوجه إلى صعود ما يُسمى بـ"الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء". فقد استعادت المعالجات التقليدية دورها الريادي كطبقة تنسيق في بنى الذكاء الاصطناعي ، وهو دور كان حتى الآن حكرًا على وحدات معالجة الرسومات (GPUs). وشهدت كل من إنتل وإيه إم دي ارتفاعًا هائلًا في الطلب على معالجات الخوادم الخاصة بهما، مما دفع المشترين الصينيين إلى السعي وراء عقود تضمن لهم حجم التوريد خلال العام أو العامين المقبلين.
عقود طويلة الأجل في الصين
بحسب رويترز، تركز الاتفاقيات على حجم المعالجات، وليس السعر النهائي . يلتزم المشترون بكميات محددة، لكنهم يتركون التكلفة غير ثابتة، على افتراض أنها قد تتقلب خلال الفترة المتفق عليها. تغطي معظم العقود حوالي اثني عشر شهرًا، على الرغم من أن بعض المفاوضات تتضمن التزامات لمدة عامين أو أكثر.
تُذكّر هذه الممارسة بأزمة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، حيث أدى الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى اندفاع محموم لتأمين المخزون. لم تواجه وحدات المعالجة المركزية للخوادم هذا المستوى من الضغط في السابق ، لكن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يؤثر على جميع طبقات الأجهزة. وقد حذرت شركتا إنتل وإيه إم دي عملاءهما الصينيين من فترات تسليم أطول، وفي حالة بعض معالجات زيون، امتدت فترات الانتظار إلى ستة أشهر.
ارتفاع الأسعار وأوقات التسليم
في الصين، تستمر أسعار معالجات الخوادم في الارتفاع. تشهد بعض المنتجات زيادات شهرية تتجاوز 10% ، وارتفعت أسعار بعض خطوط الإنتاج بأكثر من 40% مقارنةً بمستوياتها في بداية العام. وتؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع التكاليف على مزودي خدمات الحوسبة السحابية وشركات الإنترنت التي تحتاج إلى توسيع قدراتها الحاسوبية.
صرح ليب-بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في أبريل/نيسان بأن الطلب لا يزال يفوق العرض، لا سيما بالنسبة لمعالجات زيون. واستشهد تان باتفاقية متعددة السنوات مع جوجل كمثال على العقود الممتدة التي تُبرمها الشركة . في غضون ذلك، رفعت شركة AMD توقعاتها لسوق معالجات الخوادم، مشيرةً إلى أن الذكاء الاصطناعي التفاعلي سيكون محركًا رئيسيًا للنمو.
آفاق النمو لشركتي إنتل وإيه إم دي
ويرى محللو KeyBanc أيضاً آفاقاً إيجابية لكلا الشركتين المصنعتين. ويتوقعون نمواً في وحدات المعالجة المركزية للخوادم لكل من Intel وAMD ، مدفوعاً بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تزيد الطلب على المعالجات التقليدية.
رغم هيمنة NVIDIA على سوق مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، تظل معالجات Intel وAMD أساسيةً للتعامل مع أعباء الحوسبة التي تُشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي . وتعتمد عملية الاستدلال، وهي المرحلة التي يُولّد فيها النموذج المُدرّب الاستجابات، اعتمادًا كبيرًا على هذه المعالجات. لذا، يُمكن أن يُؤدي نقص إمدادات المعالجات إلى تعطيل العمليات حتى مع توافر وحدات معالجة الرسومات (GPUs).
تُشير مجموعة من العوامل، تشمل العقود طويلة الأجل، وارتفاع الأسعار، وآفاق النمو، إلى أن شركتي إنتل وإيه إم دي تواجهان تحديًا كبيرًا في تلبية الطلب المتزايد . وتقوم مراكز البيانات الصينية، التي تُعد من بين الأكبر في العالم، بإعادة هيكلة استراتيجيات الشراء لديها لتجنب النقص. وفي الوقت نفسه، يستعد سوق معالجات الخوادم العالمي لدورة توسع يتوقع المحللون أن تطول بشكل ملحوظ.