يستيقظ قطاع أشباه الموصلات على حركة كبيرة: إنفيديا تخصص 5.000 مليارات دولار لشراء أسهم إنتل وتلتزم الشركتان بالتعاون في تطوير منصات جديدة لمراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر. وقد تم تحديد قيمة الحزمة عند 23,28 دولار لكل عنوان، مما يضع شركة GPU كواحدة من المساهمين الرئيسيين في الشركة المصنعة الأمريكية التاريخية.
وبعيدًا عن رأس المال، فإن الاتفاقية تنطوي على جانب تكنولوجي حاسم: إنتل ستوفر وحدات معالجة مركزية x86 مخصصة لمنصات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وسوف تعمل في x86 SoC مع شرائح رسومات RTX مُخصص لأجهزة الكمبيوتر. سيتم توضيح التكامل من خلال NVLink، الربط عالي السرعة من Nvidia، دون تصنيع وحدات معالجة الرسوميات Nvidia في مصانع Intel حتى الآن.
الأرقام والنطاق المالي للعملية
تم إغلاق الصفقة عند 23,28 دولارًا لكل سهم، أسفل الإغلاق الأخير ولكن أعلى الدولار الأمريكي 20,47 إلى أولئك الذين استحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من 10% من شركة إنتل. مؤخرًا. تمت إضافة هذا الدعم إلى 2.000 مليار من سوفت بنك y 5.700 مليار دولار مساعدات عامة، تعزيز الوسادة المالية لإعادة الهيكلة الجارية.
وقد تفاعل السوق بقوة: أسهم ارتفعت أسهم إنتل بنحو 28% إلى 30% في تعاملات ما قبل السوق ووصل إلى أكثر من 32 دولارًا خلال اليوم، بينما تقدمت شركة Nvidia بنحو 3%.تقع حزمة المشاركة التي تأخذها Nvidia حوالي 4% من رأس المال، مع مراعاة الموافقات التنظيمية المعتادة.
بالنسبة لشركة إنتل، فإن دخول شريك رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي يضخ رأس المال والثقة في لحظة حساسة؛ أما بالنسبة لشركة إنفيديا، فهذا يعني ضمان توفير وحدات المعالجة المركزية x86 المخصصة وتعزيز منصة الحوسبة المتسارعة الخاصة بها بخارطة طريق متعددة الأجيال.
ماذا سيبنون وكيف سيتم ربط كل شيء؟
في مراكز البيانات، الخطة هي أن تقوم شركة Intel بتصميم وتصنيع وحدات المعالجة المركزية x86 المخصصة أن شركة Nvidia سوف تدمجها في منصات البنية التحتية للذكاء الاصطناعيتسعى هذه الحلول إلى ضغط مجموعات من عشرات أو مئات الرقائق، حيث NVLink يعمل بمثابة العمود الفقري لتبادل البيانات عالية السرعة.
في مجال المستهلك، ستعمل إنتل على أنظمة x86 SoC التي تدمج شرائح وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTXلأجهزة الكمبيوتر التي تتطلب وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومية عالية الأداء دون الاعتماد دائمًا على بطاقة رسومات منفصلة. الفكرة هي تحسين زمن الوصول والاستهلاك والتكاليف على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطلبة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تغير خطط المنتجات التي أعلنتها أي من الشركتين بالفعل: لن تقوم شركة Nvidia بنقل تصنيع وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها إلى Intel Foundry في الوقت الحالي.على الرغم من أن التعاون يفتح الباب أمام تنويع الموردين لاحقًا إذا كانت الظروف الفنية والتجارية مناسبة.
بالنسبة لشركة Intel، فإن المشاركة في هذه البنيات تعني تحقيق الدخل من كل نظام يتم بيعه واستعادة الحضور في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي؛ بالنسبة لشركة Nvidia، إنها طريقة لـ تعزيز نظامها البيئي وتسريع عمليات النشر على نطاق واسع وعلى مستوى المؤسسات.
التأثير التنافسي: TSMC و AMD على الرادار
ترسل هذه الخطوة رسالة واضحة إلى سلسلة التوريد: على الرغم من تستمر شركة TSMC في تصنيع شرائح Nvidia الأكثر تقدمًا.، التحالف مع شركة إنتل يضع على الطاولة سيناريوهات تنويع في الأجيال القادمة إذا كان ذلك يناسب خريطة الطريق الخاصة بهم.
بالنسبة لمرض AMD، يكون الضغط فوريًا. وحدة المعالجة المركزية Intel + وحدة معالجة الرسومات Nvidia في أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات يمكن تعقيد الوضع بالنسبة لـ Ryzen و Instinct إذا كان التكامل والبرمجيات متوافقين، سواء من حيث الأداء أو التوافر.
ومع ذلك، فإن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق: التكامل عمارات مختلفة في نفس نظام SoC ويُعدّ الوفاء بالمواعيد النهائية في ظلّ تقلبات الطلب تحديًا كبيرًا. وسيكون تنفيذ إنتل عاملًا أساسيًا في نجاح الصفقة في السوق، متجاوزًا بذلك عناوين الأخبار.
لحظة إنتل: إعادة الهيكلة والدعم
إنتل تخترق مرحلة التكيف بعد خسارة حصتها السوقية في أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات. أعلنت الشركة عن تدابير لـ الكفاءة التشغيلية وأولوية الاستثمار، بما في ذلك مراجعة مشاريع التصنيع والتركيز على التعبئة والتغليف المتقدمة.
بالتوازي مع تدفق رأس المال العام مع ما يقرب من 10٪ وزيادة سوفت بنك بـ 2.000 مليار لقد أعطوا الهواء لخطة التحول الخاصة بهم. الرهان يهدف تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات في خضم السباق نحو الذكاء الاصطناعي.
تحت قيادة ليب بو تاندعت شركة إنتل إلى نموذج إنتاج أكثر مرونة: توسيع القدرة عندما يكون هناك طلب واضح و الانفتاح على التعاون الاستراتيجي لتسريع العودة إلى مسار النمو.
ماذا نتوقع من الآن فصاعدا
لا توجد مواعيد رسمية لرؤية الفرق الأولى في السوق، ولكن الالتزام هو أجيال متعددة من المنتجات ويغطي كلاً من منصات الذكاء الاصطناعي والحواسيب الشخصية. ولا يزال الإغلاق النهائي للاستثمار معلقًا. التراخيص التنظيمية المعلقة، وهو إجراء قياسي في عمليات بهذا الحجم.
على الخوادم، يمكنك توقع التكوينات التي استفد من NVLink لربط وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات بكفاءة عالية في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة. من حيث الاستهلاك، x86 SoC مع شرائح RTX إنها تستهدف أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تبحث عن قفزة في الرسومات وتسريع الذكاء الاصطناعي المتكامل.
وسيظل القطاع منتبهًا للمخاطر المحتملة إعلانات حول الموردين وعقد التصنيع، فضلاً عن تطور أنظمة البرمجيات وبرامج التشغيل التي ستجعل الأداء الموعود ملموسًا في التطبيقات الواقعية.
مع هذا الاستثمار، إنفيديا تكتسب نفوذًا استراتيجيًا على سلسلة القيمة الخاصة بها وتعزز اقتراحها للذكاء الاصطناعي؛ إنتل تضيف قوة مالية وشريكًا من الدرجة الأولى لتجديده. إذا نجح التنفيذ وتحققت التآزرات، فقد يشهد القطاع حقبة جديدة من المنتجات المدمجة التي تُعيد تنظيم المنافسة في مجال أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات.